Antofagasta en el tercer lugar de la morosidad 'dura' en el país
ECONOMÍA. Indicador de deuda impaga sobre 90 días está por sobre promedio nacional y sólo es superado por cifras de la Región Metropolitana y Tarapacá, según análisis de Superintendencia de Bancos.
Antofagasta presenta los mejores indicadores de infraestructura bancaria del país. Así lo revelan las últimas cifras entregadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que además muestran un importante aumento en los créditos de consumo y altos niveles de deuda en mora sobre 90 días.
Efectivamente, con el objetivo de presentar en la ciudad la cuenta pública de la gestión 2016 de la institución, el superintendente de Bancos, Erick Parrado, visitó la ciudad hace unos días.
En la ocasión, la autoridad reseñó el proceso de modernización institucional que ha realizado el organismo a través del desarrollo de cuatro pilares centrales: Independencia y Autonomía, Transparencia y Accountability; Modernización de la Regulación y Supervisión Financiera e Inclusión y Educación Financiera.
Parrado -quien es antofagastino y ex alumno de la Escuela D-72 y el colegio San José- entregó además un pormenorizado detalle del estado de la plaza en materia de infraestructura e indicadores financieros.
Créditos
En el primer aspecto, la región muestra cifras sobresalientes. Los datos de la SBIF -actualizados a marzo- muestran que en la región hay presencia de 13 bancos, que operan un total de 91 sucursales.
"La infraestructura bancaria de Antofagasta es una de las mejores del país. En la región están presentes 13 bancos, que es el mayor número después de la Región Metropolitana. Hay bancos de nicho y más pequeños, pero todos los bancos grandes y medianos están presentes en Antofagasta", dijo Parrado.
Asimismo, los datos de la SBIF indican que la región ostenta una media de 19,9 sucursales por cada 100 mil adultos, el mayor promedio nacional después de Magallanes (23,4), muy superior a la media del país que alcanzó las 16,1.
Lo mismo sucede con los cajeros automáticos, apartado que llegó a 74,8 unidades por cada 100 mil adultos, lejos la más alta de Chile, cuyo promedio sólo alcanzó los 56,8 dispensadores.
Esto -según Parrado- está muy relacionado con la actividad económica regional y especialmente la minería. "Los ingresos durante los últimos años han sido muy altos y la región disfrutó de un ciclo minero muy importante asociado al boom del precio del cobre y es por eso que el stock de infraestructura bancaria es muy bueno. Ahora hay desafíos que se plantean dada la desaceleración, pero uno esperaría que esta infraestructura se mantenga", dijo.
Alerta
Sin embargo, hay algunos datos que según la autoridad llaman a encender alarmas. Primero, en materia de colocaciones, la plaza mantiene un stock de $3.724 billones, de los cuales $1.996 billones corresponden a créditos hipotecarios, y el resto se divide -casi en partes iguales- entre consumo y comercial.
"El crecimiento de los créditos ha sido bastante saludable. Endeudarse no es malo, es bueno si es sustentable en el tiempo y las personas pueden pagar sus deudas, y lo que vemos en la región es un aumento que se ha ido moderando este año", explicó Parrado.
La misma trayectoria -aunque en menor nivel- tienen las captaciones bancarias (depósitos para ahorro). Éstas alcanzaron los $604 billones a marzo.
Según datos de la misma SBIF (entregados en diciembre de 2016), los antofagastinos tienen la deuda promedio más alta del país, equivalente a $3,1 millones, es decir, 4,2 veces su ingreso mensual.
En lo que respecta a la morosidad, la región presenta una tasa de 2,1% (ver infografía). "La tasa de morosidad es históricamente baja en Chile y se mantiene en torno al 2%, y si comparamos con la realidad regional, es muy similar", comentó la autoridad.
Las regiones con mayor porcentaje de deuda impaga son Coquimbo (3,2%), Atacama (2,7%) y Arica y Parinacota (2,7%).
Pero donde Parrado se detuvo es en el aumento de la mora de consumo. "Tenemos una mora bastante baja en vivienda y en la cartera comercial hay un aumento marginal, pero en consumo vemos un aumento mayor respecto a 2015 y 2016. En tiempos complejos de la economía, es lo primero que la gente deja de pagar, no es para encender una luz roja, pero hay que hacer un llamado de atención al respecto", dijo.
Problemas
Finalmente, Parrado hizo hincapié en una señal que puede ser preocupante.
"En la mora de consumo sobre 90 días -la más dura- destacan los altos indicadores de Tarapacá y Antofagasta, con 2,05% y 1,84%, cuando el promedio país está en 1,69%. Y ese es un indicador claro que en la zona hay gente que está teniendo problemas para cumplir con sus obligaciones financieras", advirtió.
En esa línea, el abogado de la oficina Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, aseguró que en Antofagasta se observan dos factores. "El primero es que cada vez son mayores los montos de la deuda con que está llegando la gente, y segundo es que hemos notado un crecimiento en las Pymes contratistas que están cayendo en situación de insolvencia", dijo.
Asimismo, advirtió que en el caso de la deuda en mora hay una cifra negra que está fuera del ámbito bancario.
"Según Dicom hay 300 mil empresas en sus registros, pero si a eso sumas todas las Pymes que están trabajando con factoring -que no están regulados por la SBIF- o que están trabajando directamente con prestamistas o que se están sustentando en base al endeudamiento de los propios socios o familiares, las cifras de morosidad subirían notablemente", aseguró Ibáñez.
$3,1 millones es la deuda promedio que tienen los antofagastinos en el sistema financiero. Es la más alta del país, de acuerdo a las cifras de la SBIF.
1,84% es la tasa de morosidad sobre 90 días que presenta la cartera regional de créditos de consumo. Se trata de la tercera más alta del país después de Tarapacá (2,05%) y Santiago (1,96%).
4,2 veces su sueldo deben en promedio los antofagastinos de acuerdo al estudio "Endeudamiento de los Clientes Bancarios", presentado en diciembre por la SBIF.